Музична казка за твором Самуіла Маршака. Чарівний і небезпечний зимовий ліс... Дванадцятеро братів - чаклунів, що вміють керувати силами природи... Бідна падчерка, що в заметіль шукає проліски, і маленька вередлива королева, що намагається підкорити своїм забаганкам навіть матінку-природу...