Якби діти змогли одразу вирости, а дорослі повернутися у дитинство… Саме про це мріють маленьке Кошенятко і великий Лев. Їм здається, що саме цього їм не вистачає для справжнього щастя. Одного разу диво таки трапляється і тоді починаються веселі пригоди маленького Лева і великого Кошеняти. Тільки чи в цьому справа? Що ж зрозуміли наші добрі герої після таких неймовірних перетворень?