11-річний хлопчик з Нью-Йорка Лео є незвичайною дитиною: він може ставати невидимим і літати крізь стіни. Він дружить з поліцейським Алексом, який тимчасово прикутий до інвалідного крісла з вини таємничого гангстера. Лео в повітрі і Алекс на землі формують екстраординарний дует, який захищає журналістку Марі, і рятують Нью-Йорк від руйнування.